南方禁養(yǎng)區(qū)在這兩年逐步落實(shí)到位，南豬北調(diào)已成定局，這生豬價(jià)格周期的漲跌還重要，比較生豬價(jià)格周期大家經(jīng)歷過好幾個(gè)來回，但這禁養(yǎng)區(qū)和南豬北調(diào)卻是新的對(duì)行業(yè)發(fā)展有著長遠(yuǎn)影響。

　　2015年至今，在環(huán)保的壓力下，全國各省份都在對(duì)生豬養(yǎng)殖進(jìn)行新的規(guī)劃，其中禁養(yǎng)區(qū)的豬場要實(shí)施關(guān)閉或者搬遷。在2016年4月份，農(nóng)業(yè)部發(fā)布了未來五年生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，其中把廣東、福建、浙江、江西、湖北、湖南、安徽、江蘇這八個(gè)水網(wǎng)密集的省份規(guī)劃為限養(yǎng)區(qū)。

　　也就是說這些省份將有大量的地區(qū)被規(guī)劃為禁養(yǎng)區(qū)，也將有大量的豬場被拆遷。2016年12月，國務(wù)院發(fā)通知要求在2017年底前，全國所有禁養(yǎng)區(qū)的豬場都要完成關(guān)閉或搬遷。

　　2017年中央一號(hào)文件提出穩(wěn)定生豬生產(chǎn)，優(yōu)化南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖區(qū)域布局，引導(dǎo)產(chǎn)能向環(huán)境容量大的地區(qū)和玉米主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，東北三省黑龍江、吉林、遼寧和北方內(nèi)蒙古等地被劃為我國生豬養(yǎng)殖的潛力增長區(qū)。東北地區(qū)幅員遼闊、土地資源豐富，且為玉米種植主產(chǎn)區(qū)，具有明顯的環(huán)境優(yōu)勢(shì)和原料成本優(yōu)勢(shì)，未來可有效承接環(huán)保禁養(yǎng)拆遷留下的市場缺口。

　　東三省和內(nèi)蒙的玉米產(chǎn)量位居全國前列，全國占比超40%2016年至2020年全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃：

　　重點(diǎn)發(fā)展區(qū)：河北、山東、河南、重慶、廣西、四川、海南。養(yǎng)殖總量大、調(diào)出量大，在滿足本區(qū)域需求的同時(shí)，還要供應(yīng)上海、江蘇、浙江和廣東等沿海省份，成為穩(wěn)定我國豬肉供給的核心區(qū)域。約束發(fā)展區(qū)：北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、廣東。受資源環(huán)境條件限制，生豬生產(chǎn)發(fā)展空間受限，未來區(qū)域養(yǎng)殖總量保持穩(wěn)定。潛力增長區(qū)：遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、云南、貴州。發(fā)展環(huán)境好，增長潛力大，該區(qū)域生豬生產(chǎn)發(fā)展在滿足本區(qū)域需求的同時(shí)，可重點(diǎn)滿足京、津等大中城市供應(yīng)，成為我國豬肉產(chǎn)量增加的主要區(qū)域。適度發(fā)展區(qū)：陜西、山西、甘肅、新疆、西藏、青海、寧夏。地域遼闊，土地資源和農(nóng)副產(chǎn)品資源豐富，農(nóng)牧結(jié)合條件較好，但是生豬養(yǎng)殖基礎(chǔ)薄弱，部分省區(qū)水資短缺，未來將積極引導(dǎo)大型企業(yè)集團(tuán)建設(shè)養(yǎng)殖基地，推進(jìn)適度規(guī)模養(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化屠宰，推廣先進(jìn)高效適用養(yǎng)殖技術(shù)，堅(jiān)持農(nóng)牧結(jié)合。

　　隨著環(huán)保因素壓制存欄回升的負(fù)面影響邊際減弱，目前養(yǎng)殖盈利高位下養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄情緒高漲，意愿較為強(qiáng)烈，且養(yǎng)殖戶在資產(chǎn)負(fù)債表逐步修復(fù)背景下的補(bǔ)欄能力亦得到明顯增強(qiáng)。結(jié)合農(nóng)業(yè)部存欄同環(huán)比數(shù)據(jù)、母豬價(jià)格、飼料銷量、能繁母豬PSY等相關(guān)數(shù)據(jù)印證，我們認(rèn)為能繁母豬補(bǔ)欄已于2016Q2起加速回升，能繁母豬存欄于2017Q1實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)，未來生豬存欄回升不可逆。預(yù)計(jì)存欄小幅爬升將為2017全年主基調(diào)，且越接近年底幅度越明顯。

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